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近日,科隆新能回复交易所问询函,对第一大客户LG Chem,Ltd.的情况进行详细说明。招股说明书显示,公司拟募集6.13亿元,分别用于年产1.2万吨高性能动力电池三元前驱体建设项目、年产4000吨高性能动力电池三元正极材料建设项目和高性能动力电池正极材料研发中心项目。

公告显示,科隆新能对股权激励计划及相关制度的制定、修订、实施情况;股份支付成本的计算依据及方法、相关公允价值的确定方法、入股价格的定价依据,相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定;公司与LG Chem,Ltd.的合作历史及背景、销售产品、销售占比、公司销售产品占LG Chem,Ltd.同类产品的比重等情况等问题进行详细回复。

公司回复问询函指出,
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在销售模式方面,公司出口销售均为直销模式。公司与客户具备初步合作意向后,客户会实地考察公司生产线情况、产能保证以及研发实力等,在上述条件均满足客户需求的前提下,客户根据自身需求向公司下达样品订单,公司送样检测成功后双方签订正式供货协议,建立正式合作关系。

针对下游大客户LG Chem,Ltd.的情况,公告显示,LG Chem,Ltd.作为全球知名的汽车动力电池巨头,具备严格的供应商准入要求。公司通过商务洽谈的方式与之建立联系,客户通过实地查看的方式对公司的生产线及配套措施进行评价,然后通过下达样品订单的形式检验分析公司产品质量,确认是否满足其产品规格要求,最终才能进入其供应商名单,签订供货框架合作协议等合同。

2016年至2018年,LG Chem,Ltd.一直为公司的第一大客户。公司生产的三元前驱体和正极材料市场前景良好,与LGC、L&F、JFE、优美科、国轩高科、比亚迪等国内外知名厂商保持着稳定合作。报告期内,LG Chem,Ltd.对公司的采购质量标准未发生变化,采购产品种类基本保持稳定。

招股说明书显示,公司本次拟发行股份不超过1.06亿股,超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%,发行后的总股本不超过5.31亿股;拟募集6.13亿元,分别用于年产1.2万吨高性能动力电池三元前驱体建设项目、年产4000吨高性能动力电池三元正极材料建设项目、高性能动力电池正极材料研发中心项目。

2019年1-6月份,公司共实现营业收入约6.19亿元,同比下降25.8%;实现归属于母公司股东的净利润2055.62万元,同比下降17.39%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1779.2万元,同比增长11.74%。2016年至2018年、2019年1-3月份,公司综合毛利率分别为18.46%、13.36%、14.25%和16.08%,相对稳定。

人员构成方面,截至2016年底、2017年底、2018年底、2019年3月底,公司在册员工数量分别为1871人、2009人、1671人和1770人。截至2019年3月31日,公司研发人员达到231人,占总人数比例为13.05%。在受教育程度方面,本科及以上达到273人,占比为15.42%;大专为295人,占比为16.67%;高中及以下为1202人,占比为67.91%。

截至本招股说明书签署日,公司共有4家全资子公司、1家控股子公司和2家孙公司,无其他参股公司。2016年11月21日,公司控股子公司太行电源股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,转让方式为“协议转让”。2018年1月24日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意太行电源股票自2018年1月29日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司主要从事应用于新能源汽车动力电池领域的三元前驱体、三元正极材料的研发、生产和销售业务,同时也在军事装备、轨道交通等领域从事提供电池及电池系统的业务。公司产品三元前驱体及三元正极材料主要应用于新能源汽车的动力电池领域。

受益于车用动力电池快速发展和3C电子产品电池低钴化趋势,近年来,三元正极材料市场需求持续增长。根据GGII调研数据,近年来,三元前驱体市场需求高速增长,2018年全球三元前驱体需求量为18万吨,同比增长超60%,预计到2023年,全球三元前驱体需求量将达到74万吨。

其中,三元前驱体是公司的核心产品,其结构、性能和质量决定着三元正极材料的性能。2016年至2018年,公司三元前驱体销量(含受托加工)分别为4397.87吨、5011.16吨和7638.05吨,呈逐年上升趋势。

在锂电池领域方面,招股说明书显示,目前,锂电池已规模化用于3C电子产品、新能源汽车和储能领域,其中新能源汽车是增长最快的下游行业,并已超过3C电子产品,成为最大的应用市场。根据GGII数据,2018年全球锂电池出货量187GWh,同比增长25.67%,主要受新能源汽车需求带动。

公司表示,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,到2020年,我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。新能源汽车的快速发展,带动上游锂电池以及电池正极材料产业的增长。市场需求和国家政策均对新能源汽车的续航里程、使用寿命、安全性能等要求不断提高,三元正极材料一方面在能量密度、续航里程方面实现了技术突破,另一方面可以通过调节元素比例和元素掺杂实现各类产品的不同需求,将充分受益于全球新能源汽车产业的快速发展。

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